Finanzplanung

Finanzplanung ist eine ganzheitliche Beratungsdienstleistung, die als ein systematisch koordinierter Planungsprozess organisiert ist und sich an Privatpersonen richtet. Financial Planning soll Private als Haushalte oder als Unternehmer in die Lage versetzen, bestimmte finanzielle Ziele zu konkretisieren und unter Berücksichtigung der spezifischen finanziellen, rechtlichen, persönlichen und familiären Ausgangslage optimal zu realisieren.
 
Finanzplanung ist der Prozess der Entwicklung von Strategien, die dem Kunden helfen sollen, seine finanziellen Angelegenheiten so zu regeln, dass er seine Lebensziele erreicht.
 
In diesem Rahmen werden folgende Themen unterstützt:

  • Steuerberatung
  • Unternehmensnachfolge
  • Nachlassregelungen / Vermögensübergabe
  • Risikoabsicherung / Vorsorgeplanung
  • Gründung und Verwaltung juristischer Strukturen
  • Rechtsberatung
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