Lösungen für professionelle Vermögensberater

Für selbstständige Vermögensberater und Vertriebspartner bieten wir einen umfangreichen Service und massgeschneiderte Lösungen für eine langfristige Zusammenarbeit.

Als Vermögensberater betreuen Sie persönlich Ihre Kunden. Sie haben Ihre persönliche Anlageidee und wollen sich von ihren Mitbewerbern unterscheiden.

  • Wir verwalten für Sie und mit Ihnen als Mitglied des Anlageausschusses Ihren eigenen Private Label Fonds
  • Sie vertreiben Ihren eigenen Private Label Fonds als Exklusivprodukt.
  • Ihr Kunde profitiert von der Umsetzung Ihrer Anlageidee und Ihres Konzeptes.

Alternativ können Sie auch Kunden mit uns als erfahrenen Vermögensverwaltern zusammenbringen. Wir beraten und betreuen den Kunden. Sie überwachen mit dem Kunden gemeinsam die vereinbarten Anlagestrategien und deren Ergebnisse. Ihr transparent verrechnetes Betreuungshonorar sichert Ihr wirtschaftliches Fundament.

Gerne setzen wir mit Ihnen gemeinsam Ideen um.

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